ОК «Русал» и крупнейший банк РФ Сбербанк договорились внести изменения в условия предоставления алюминиевой компании кредита на 4,6 млрд долларов, соглашение о котором было подписано в сентябре 2010 года, говорится в сообщении «Русала».
«Русал» 30 сентября 2010 года получил от Сбербанка кредит на 4,6 млрд долларов для погашения займа Внешэкономбанка, выданного компании в разгар кризиса (в ноябре 2008 года) под залог [залог] блокпакета «Норникеля» на рефинансирование внешнего долга. На следующий день, 1 октября, компания погасила долг перед ВЭБом. Дата погашения кредита — 7 декабря 2013 года с возможностью продления Сбербанком на 1,5 года.
Согласно новым условиям, говорится в сообщении «Русала», дата погашения будет перенесена на 2016 год, а процентная ставка будет снижена до LIBOR плюс 4,5% годовых. Кроме того, согласно новым условиям, будет прекращено действие гарантии ВЭБа в размере 2,25 млрд долларов.
Изменения кредитного соглашения были одобрены кредитным комитетом Сбербанка, позднее совет директоров металлургической компании рассмотрит данный вопрос в установленном порядке. Подписание соответствующих документов ожидается в ближайшее время, говорится в сообщении компании.
В материалах «Русала» говорится также, что заседание совета директоров, в ходе которого будут обсуждаться, в том числе, финансовые результаты компании по итогам завершившегося 30 июня полугодия, состоится 26 августа.
«Русал» получил кредит ВЭБа на сумму 4,5 млрд долларов в ноябре 2008 года для погашения займа, полученного в апреле 2008 года у синдиката западных банков на покупку 25% + 2 ГМК «Норильский никель».
Чистый долг компании «Русал», согласно финансовому отчету по итогам 9 месяцев 2010 года, составлял 11,75 млрд долларов. Алюминиевый гигант регулярно привлекает кредиты крупных банков, среди которых ВЭБ и Сбербанк. 4 февраля компания перечислила кредиторам 2,143 млрд долларов из средств, полученных в результате размещения акций на фондовых биржах Гонконга и Парижа.
В начале августа «Русал» подписал мандат на организацию нового синдицированного кредита на сумму до 4,75 млрд долларов для рефинансирования текущего долга компании перед консорциумом международных банков.
Банками-организаторами нового кредита стали BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N. V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Royal Bank of Scotland, Cбербанк, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG.